Nossa Estratégia

Como o primeiro hedge fund brasileiro sediado nos Estados Unidos, a empresa adota uma estratégia de investimento focada no universo global de ações de micro e small caps. Esse segmento do mercado é caracterizado por menor cobertura por analistas e menor eficiência informacional, o que pode gerar oportunidades de investimento quando analisado de forma criteriosa e disciplinada.

A estratégia é baseada em gestão ativa e na seleção fundamentalista de ativos, com ênfase na identificação de empresas de alta qualidade, com modelos de negócio sólidos, fundamentos financeiros consistentes e equipes de gestão alinhadas aos interesses dos acionistas. O processo de investimento busca identificar ativos negociados a preços que, na avaliação da gestora, apresentam desconto em relação ao valor intrínseco estimado.

Adicionalmente, a estratégia pode incluir investimentos em situações especiais e eventos corporativos, nos quais condições específicas de mercado ou fatores idiossincráticos criem assimetrias de risco e retorno. A construção do portfólio considera princípios de diversificação, liquidez e gestão de riscos, com o objetivo de preservar capital e buscar retornos consistentes ajustados ao risco ao longo do tempo.

A abordagem de investimento é orientada por uma perspectiva de longo prazo, disciplina na alocação de capital e rigor analítico, em linha com as melhores práticas de governança e gestão de investimentos.

Equity Focus

Long and short equity positions selected with rigorous fundamental analysis.

Macro Overlay

Adaptive portfolio adjustments responding to evolving global economic trends.